アロは誤解から南扶余の兵士に捕らえられ、彼女を救い出そうとした花郎たちも投獄されてしまう。その頃、昌はヨンシルからの書状を受け取り、花郎の中に王がいるという情報を入手していた。叔明王女は婚姻によって事態を解決しないかという昌の提案をはねつけ、新羅の王を殺させもしないと言い放つ。やがて昌はアロや新羅の民を牢獄から引きずり出し、王が名乗り出なければ彼らの命を奪うと花郎たちを脅迫。ジディは激しく葛藤するが...。