新羅第24代王の真興王彡麦宗（チヌンオウサムメクチョン）は、摂政の母・只召太后（チソタイコウ）の命令で幼い頃に王宮を離れ、世間に顔を明かすことなく生きてきた。不眠に苦しむ彡麦宗は、街頭で聴衆を集めていたアロの話を聞いているうちに眠りに誘われ、彼女に興味を抱く。