戦乱が終結して１年。宣祖（ソンジョ）は心の病を悪化させ、光海君（クァンヘグン）は明から世子（セジャ）冊立の承認が受けられずにいた。そんな中、宣祖は民のために宴を催すが、集まったのは光海君をたたえる民だけだった。