ヌルハチの登場によって部族統一を進め、いつの間にか北方で強大化していた女真族。光海君（クァンヘグン）は、ホ・ギュンから受け取った女真の密旨の内容に驚き警備を固めるが、間者らはすでに王宮に深くまで侵入していた。そんな中、宣祖（ソンジョ）がカヒを寵愛することにキム貴人（クィイン）は激しい嫉妬を燃やし、ドチに相談する。ドチは新たな計略を立て始めるが...。