ヌルハチの登場によって部族統一を進め、いつの間にか北方で強大化していた女真族。光海君（クァンヘグン）は、ホ・ギュンから受け取った女真の密旨の内容に驚き警備を固めるが、間者らはすでに王宮に深くまで侵入していた。