レッドとリズはチームと協力して、ある仲介人の企みを阻止しようとしていた。その仲介人は、敵対する２つの犯罪組織の家族を結びつけようとしていた。一方でトムは、昔の恋人でブラックリストに載っていた犯罪者ジーナ・ザネタコスと再会する。