イチョムはバウの似顔絵を貼り出して懸賞金をかける一方、彼の母と妹をさらっていた。そんな中、王族と女官の恋を描いた小説の人気を耳にし、捕盗庁（ポドチョン）に取り締まりを命じた光海君。デヨプは挿絵の絵柄から誰が描いたか気づき...。王の廃立を企み、明（みん）の皇帝に援助を要請するイチョムの書状を奪取したバウは、母妹と書状の交換をイチョムに要求する。