バウとデヨプは明の軍服を着て逃亡していたため、今度は後金（こうきん）に捕らわれてしまう。バウは解放されるが、毛文龍への密書を持っており、左議政の息子だと名乗ったデヨプは処刑されることに。バウは後金の将軍に、「重臣の息子であるデヨプを殺せば朝鮮と戦争になる、朝鮮国王は戦争を望んでいない」と説く。そのおかげでデヨプも解放され、2人は都に戻るが...。