幼い息子チャドルを男手ひとつで育てるバウは、未亡人をさらい、依頼人に届けるポッサムで金を稼ぐ。ある夜、彼は妓楼でのもめ事を両班（ヤンバン）に扮して仲裁、その場にいたイ・デヨプと意気投合する。一方、左議政（チャイジョン）イ・イチョムの息子と婚礼を挙げたファイン翁主（オンジュ）・スギョンは夫が初夜を待たず死亡。婚家で窮屈な生活を送っていた。