学者イ・スンヒュのもとで、ウォンとリンは、ウン・サンと７年ぶりに再会をする。サンは美しい女性に成長し、ソファと名乗り、スンヒュの弟子になっていた。スンヒュから提言をもらうべく、ウォンはサンと歩撃毬で勝負をすることになるのだが...。そして３人は、スンヒュが翌朝に飲む酒を山へ探しに出かける。一方、王宮では元の皇帝の孫であるウォンは高麗の存続を脅かす者だとされ、廃位を求める声が上がっていた。