サイムダンは流民の老人パルボンから雲平寺の惨劇の真相を聞かされ愕然とする。紙作りが軌道に乗りはじめた頃、流民たちが役人に捕えられてしまう。サイムダンは流民たちの未納の税金を肩代わりすると宣言し、牢から救い出す。そんな中、金の工面に追われるサイムダンにパルボンは隠し持っていた高麗紙の技法が書かれた紙を差し出す。