工房に戻ってきたサイムダンは高麗紙の秘法解読に没頭していた。その頃、傷だらけで屋敷に帰り着いたフィウムダンにチヒョンはサイムダンより先に高麗紙を作れと冷たく命じる。家族や比翼堂の力も借り、秘法の謎を解明したサイムダンは本物の高麗紙作りに成功する。だがその夜、宴を開いていた流民たちの目の前で工房が炎に包まれる。