数々の悪事が暴かれたミン･チヒョンは捕らえられ流罪に。一方、サイムダンは楊柳紙所が軌道に乗り、心置きなく絵の制作に没頭していた。だが、夫ウォンスはそんなサイムダンに隠れてクォン氏の居酒屋に入り浸っていた。放浪しているギョムは寄港した村で暴れる倭寇と遭遇し、村人を助ける。そして村人を楊柳紙所まで連れて行くことに...。