チュモンは鉄騎軍を奇襲作戦と神業的な弓矢で退け、流民（るみん）をヒョント領の外へ逃がすことに成功する。一方、ヤンジョンは娘のヤンソルランとの結婚を条件に、漢の鍛冶職人を扶余（プヨ）へ送ることをテソに承諾するが・・・。