ユリは高句麗（コグリョ）の商団を襲ったことにより捕まることを恐れ、イェソヤと共に逃亡。この事件を通してイェソヤの生存を知ったチュモンはオイたちに捜させるが、見つからず気を落とす。その頃扶余（プヨ）では、漢のファン大人に同盟を申し込まれたテソがこれを拒否する。それを聞いたクムワは、テソを認め王位を譲るのだった・・・。