チュモンはついに玄菟（ヒョント）郡を陥落。敗戦を喫して扶余（プヨ）に戻ったテソは、憤りのあまり神殿に祀られたユファの位牌を燃やせと命ずる。これを止めようとしたクムワは言い争ううちに吐血し倒れてしまう。一方チュモンは捕虜となった漢の貴族と流民（るみん）との交換を漢にもちかける。