テソの即位式に出席するためチュモンら高句麗（コグリョ）と漢の使節団が扶余（プヨ）の宮殿に集まった。同盟を求める両国の間で迷うテソに、プドゥクプルは扶余に有益な方を選ぶべきと助言、クムワもテソに判断を一任する。そんな中、祝賀記念の武術大会でピリュとユリが対戦することに...。