テソが連れてきた鍛冶職人達は、扶余の剣よりはるかに強度のある剣を作り上げた。クムワはテソの手柄だと褒め称えるが、その陰でモパルモは自分が強度のある剣が作れないことを嘆く。そんな中、宮殿に戻ってきたチュモンだったが・・・。