扶余（プヨ）宮殿を脱出したユファとイェソヤは、やっとの思いで卒本（チョルボン）との国境までたどり着く。警備されている国境を通過するため、偶然再会したチョン大人（たいじん）の商団に紛れ込ませてもらう。ところが国境を越えようとしたとき、テソの部下ナロ率いる捜索隊が現れて...。