チュモン率いるタムル軍が玄菟（ヒョント）城を占領。玄菟軍の危機を知ったプドゥクプルは、援軍を送るようクムワに進言するが、クムワは「チュモンの勝利は天の定めだ」と言いこれを退ける。一方、降伏を促すチュモンの書簡に挑発されたヤンジョンとテソは、卒本（チョルボン）攻撃に出る。